Аналитика. Публикации. Мнения.

от 01.10.2008

Тема: Рынок уличных платежных терминалов. Перспективы. Особенности. Решения.

1. Перспективы уличного оборудования и анализ рынка

На фоне повышающегося в последнее время интереса кредитных организаций к рынку платежных терминалов и некоторых грядущих вполне предсказуемых изменений и дополнений в законодательство, которые без сомнения приведут к смещению рынка из сектора мелкого предпринимательства, следует также обратить внимание банковского сообщества на фактически пустующий рынок уличных платежных терминалов. Казалось бы, кому как не банкам, хорошо представляющим результативность уличных банкоматов, осваивать этот рынок? В настоящий момент рынок уличных платежных терминалов находится в относительно зачаточном состоянии. Однако перспективы и тенденции его развития уже сейчас можно оценить опираясь на повышение спроса на уличное оборудование и примитивную корреляцию с историческими фактами темпов развития рынка терминалов, установленных в помещениях за последние два года. Вкратце рассмотрим преимущества уличного оборудования:

• на порядок более низкая аренда
• на порядок более высокая проходимость
• круглосуточная работа
• круглосутоный доступ для обслуживания
• широчайшие рекламные возможности
• низкий уровень конкуренции

2. Статистика и ценообразование уличного оборудования- сравнительная рентабельность

При решении вступить в игру на «улице» и проведении анализа цен на оборудование «новичок» обнаруживает, что оборудование стоит на 30-50% процентов дороже, чем оборудование для помещений. О причине более высокой стоимости поговорим чуть позже. Как правило делается не совсем корректный вывод о более низкой рентабельности. Дело в том, что как показывает практика эксплуатации собственной сети, средний оборот уличного терминала установленного в проходимом месте, например у дверей магазина, оказывается на 30-70% а иногда и на 100% выше, чем у терминала в магазине! Не говоря уже о местах особенно большого скопления людей, таких как например открытые рынки, автовокзалы, вокзалы, привокзальные площади и тд. Кроме того, опять же следует помнить о глобальных тенденциях привыкания населения к новой услуге. Два года назад о назначении и удобстве железного ящика в тамбуре супермаркета знал далеко не каждый, но спустя всего два года даже наиболее осторожный сегмент потребителя - пожилые люди - охотно пользуются терминалами, установленными в магазинах. Сейчас люди уже поняли, что оплачивать услуги можно и на улице. Обороты установленных более двух лет назад терминалов продолжают неуклонно расти.

3. Аспекты обслуживания и конструкции уличного оборудования

Для эффективной работы в тяжелых атмосферных условиях терминалы должны обладать рядом специфических особенностей:

• высокая надежность комплектующих (купюроприемника, принтера, компьютера)
• герметичность и тщательная теплоизоляция для исключения промерзания, что очень важно для отсутствия конденсирующих влагу холодных участков металла.
• сверхъяркая матрица монитора и/или световлагозащитный козырек для защиты монитора от лучей солнечного света, которые делают включенный обычный монитор не читаемым даже в не очень солнечный день
• проекционно-емкостной сенсорный экран с защитным стеклом. Обычные сенсорные экраны, сделанные по технологии ПАВ, совершенно не терпят влаги и холода! Защитное стекло позволит сильно сэкономить при случаях вандализма.
• надежный, желательно промышленный компьютер с низкой частотой процессора для избежания перегрева в летний период. Не забывайте терминал стоит на солнце!
• эффективная, надежная и безопасная система климат-контроля без традиционных элементов накаливания и воздушного датчика-термостата. Как показывает практика, такие решения часто выходят из строя. В продукции ЗАО «СТАМП» устанавливается специальные нагревательные кабели, которые без каких-либо датчиков поддерживают заданную температуру. Такие кабели греют не циркуляцией подогретого воздуха, а излучением, и не способствуют образованию конденсата, потребляют минимум энергии.
• надежное, отлаженное для конкретных комплектующих, централизованное программное обеспечение

Наличие этих качеств позволит достичь озвученных выше показателей, завоевать лояльность пользователей и существенно сократить расходы на обслуживание и форс-мажорные обстоятельства. Эти дополнительные особенности комплектации ведут к повышению стоимости решения в целом за счет более дорогих комплектующих , неизбежно большего по размеру и сложного корпуса, однако являются проверенной необходимостью.

Повышенные требования к взломостойкости уличных терминалов также не могут не сказаться на их стоимости. Следует отметить, что основываясь на опыте собственной сети и пожеланиях заказчиков, были разработаны ряд довольно дорогостоящих изменений, касающихся взломостойкости продукции.

При анализе случаев вскрытия терминалов различных производителей в сервис центре ЗАО «СТАМП» было выявлено несколько основных тенденций:

• около трети вскрытий произведено манипуляционным методом-то есть проще говоря отмычкой или каленым инструментом разрушающем личинку замков. Подобные «игрушки» можно легко приобрести через Интернет за символические деньги. Остальные вскрытия совершены силовым методом.
• подавляющее большинство вскрытий уличного оборудования совершено ночью
• очевидно, что после неудачной попытки вскрытия злоумышленники более не пытаются вскрыть схожие по внешнему виду терминалы.
• часть манипуляционно вскрытых терминалов не имели следов разрушения личинок-то есть открыты потерянными или отдублированными ключами.
• после неудачной попытки вскрытия персонал часто не мог открыть покореженные дверцы темриналов штатным методом.

Для решения этих проблем было решено в серийной продукции устанавливать электромеханические замки с бесконтактными перезаписываемыми ключами. Такое решение исключает манипуляционное вскрытие, позволяет после потери ключа или увольнении сотрудника не менять личинки в замках терминалов, достаточно просто удалить старые ключи из памяти контроллера замка и прописать новые. Кроме того, один ключ можно прописать во все терминалы - то есть обслуживающий персонал не носит неподъемные связки ключей.

Для борьбы с силовым вскрытие было предпринято ряд мер по усилению корпусов и модернизации запорного механизма - ригели замка выполняют лишь запирающую функцию, а силовую нагрузку несут элементы корпуса, что позволяет с легкостью открыть даже изрядно погнутую неудавшимся взломщиком дверь. Опционно может быть установлен обычный ригельный замок. Так же оригинальным решением по борьбе со взломом можно считать автоматическую рольставню из железного профиля, опускаемую и поднимаемую по интегрированному программируемому таймеру.

Однако потенциальные покупатели особенно банковского сектора зачастую «перегибают палку» с безопасностью. Например применение стандартов безопасности банковского оборудования (АТМ) для терминалов не совсем адекватно потенциальному риску использования менее высокого уровня взломостойкости. Если требование 6 мм сейфа для банкомата вполне понятно (риск квалифицированного вскрытия велик из-за величины суммы, хранящейся в сейфе), то для платежного терминала, где в самом «удачном» случае взломщики поживятся суммой не превышающей 100000 рублей, установка 6 мм сейфа вряд ли окупится, так как такой сейф существенно увеличит стоимость терминала. Хотя в нашей практике приходилось выполнять и такие заказы.

4. Модельный ряд уличных терминалов

ЗАО «СТАМП» является одним из пионеров производства уличного оборудования и предлагает, наверное, самую широкую на сегодняшний день линейку «улицы» - от компактных встраиваемых и навесных терминалов, до компактных и полноразмерных уличных стоек, реализованных по модульному принципу (сборными). Для клиентов банковского сектора в конструкцию терминалов все чаще внедряются дополнительные устройства для расширения возможностей. К таким устройствам могут быть отнесены купюроприемники с возможностью приема купюр пачкой, сортировкой по номиналам и выдачей сдачи, ридеры банковских пластиковых карт, пинпады, сканеры паспортов, штрихкодов, считыватели карт формата Proximity, Mifare, билетные принтеры и др. Однако излишняя нагруженность оборудования дополнительными устройствами и сервисами как правило весьма негативно сказывается на первичном функционале платежного терминала - быстро принимать наличные деньги в оплату услуг.

Концепция модульной конструкции:

Опираясь на опыт эксплуатации собственной сети ЗАО «СТАМП» на ряду с полноразмерными уличными стойками разработало компактный уличный терминал- модуль, который легко «имплантируется» в сборную стойку прямо на месте установки. Уличные терминалы модульной серии состоят из платежного модуля-сегмента, нижней части (подставки) и верхней части (внешний корпус). Сам по себе платежный модуль (VS-Embedded) представляет собой самодостаточный уличный терминал предназначенный для встраивания в стены, витрины, входные группы. Модуль может быть укомплектован только внешним корпусом- это навесное исполнение (VS-On-Wall). При установке внешнего корпуса на подставку получается стойка (VS-Foot). Следует отметить, что внешние корпуса изготавливаются также в нескольких исполнениях: без светового короба, с 1 световым коробом спереди, с 1 световым коробом спереди и с 2 по бокам, с солнцевлагозащитным козырьком и 3 световыми коробами. Строго говоря, дизайн внешнего корпуса может быть индивидуальным для каждого заказчика.

Каждая из частей стойки (модуль, внешний корпус, подставка) весит не более 70 кг., что существенно облегчает монтаж и транспортировку. Монтаж любой модульной модели уличного платежного терминала может быть осуществлен силами двух человек без применения подъемной техники и объемного грузового транспорта. Кроме того, при случаях вандализма нет необходимости везти в ремонт весь терминал- достаточно заменить платежный модуль-сегмент и работать дальше без простоя.

Полноразмерные неразборные стойки:

В последнее время большой популярностью стала пользоваться новая линейка уличных терминалов, выполненных в виде «будки» (серия TF). Внутренний объем терминала позволяет размещать большое количество дополнительных устройств, а боковые стенки позволяют эффективно защищать монитор от солнца и влаги. Кроме того, пользователи чувствуют себя защищенными от непогоды при проведении платежей, что заметно сказывается на количестве транзакций. Однако у данного решения есть заметный недостаток- снаряженная монтажная масса приближается к 300 кг.

Продукция ЗАО «СТАМП» работает в сетях крупных дилеров ОСМП, Киберплат, Е-Порт, в странах ближнего зарубежья, а также в сетях некоторых кредитных организаций. В последнее время клиентами было выявлено появление на рынке нелицензионных копий продукции ЗАО «СТАМП» продаваемых «серыми» дилерами, которая существенно отличается по качеству материалов, качеству изготовления и отсутствием некоторых важных конструктивных особенностей, что было мгновенно отмечено при эксплуатации техническими службами клиентов. К сожалению, бороться с таким «пиратством» не представляется возможным.

В сочетании с гибким легко адаптируемым под нужды заказчика программным обеспечением оборудование ЗАО «СТАМП» является хорошим инструментом для позиционирования на активно развивающемся сегменте рынка самообслуживания в области оплаты разнообразных услуг.

О широких возможностях, дополнительных к ставших уже классическими услугах, например, оплаты штрафов и ЖКХ можно говорить довольно долго-это тема для отдельного разговора. Тем не менее на последок хотелось бы вкратце подчеркнуть несколько фактов, опять же из опыта собственной сети. Добавление одной иконки провайдера (поставщика услуг) например локального провайдера интернета в микрорайоне на мониторе терминала, может существенно (в разы) увеличить оборот терминала, расположенного у магазина во дворе жилого комплекса. Еще одна иконка оплаты местных немуниципальных коммунальных услуг в том же терминале добавит еще существенный прирост оборота. Программное обеспечение ЗАО «СТАМП» позволяет в сжатые сроки налаживать прием платежей в пользу новых провайдеров услуг, реализовывать оплату интернет магазинов. Также реализована возможность формирования «личных кабинетов» пользователей с аккаунтами, что безусловно является по сути сферой деятельности кредитных организаций. Доступ к аккаунту и транзакционные операции осуществляется по защищенному каналу через Интернет соединение. Также хотелось бы сфокусировать внимание на отсутствие необходимости установки лицензионной операционной системы Windows на каждый терминал. Для крупной сети устанавливать нелицензионные программы на терминалы не представляется корректным. Linux -абсолютно свободно распространяемая операционная система, которая позволит существенно сэкономить при развертывании крупной сети.

Таким образом ЗАО «СТАМП» предлагает готовый комплексный, проверенный временем и многократно модернизированый продукт на любой вкус для освоения и быстрого захвата рынка уличных терминалов. Кроме того, эксклюзивный дизайн уличной стойки может быть разработан и реализован в кратчайшие сроки при неизменном качестве и технических характеристиках проверенного временем платежного модуля-сегмента . Уникальный дизайн должен быть особенно интересен крупным банковским структурам для узнаваемости и продвижения бренда.

от 01.02.2007

Тема: К оценкам емкости рынка..

Рынок услуг в сфере приема моментальных платежей через терминалы самообслуживания за 2006 год увеличился более чем в 2 раза. К примеру, оборот денежных средств платежной системы Киберплат (лидер рынка приема моментальных платежей) в 2005 году составлял 1120 млн. долларов США, а в 2006 году превысил 2500 млн. долларов США. К концу 2007 года ожидается прирост не менее, чем на 50 процентов.

В настоящее время на многих точках установлено дешевое недолговечное оборудование, призванное «раскрутить» и «застолбить» точку, но отмечается рост спроса на высокоресурсное вандало и взломозащищенное оборудование. Это обусловлено тем, что на «раскрученных» точках обороты выросли в 2-3 раза и дешевое оборудование уже не выдерживает нагрузок. Кроме того требование страховых компаний к взломостойкости и вандалостойкости оборудования высоки и стоимость страховки на слабозащищенное оборудование возрастает. Рынок б/у оборудования на сегодняшний день показывает, что владельцы оборудования уже активно избавляются от устаревших ненадежных моделей, заменяя их более дорогими, но надежными.

При продаже оборудования ЗАО «СТАМП» делает акцент на высокой надежности, вандало и взломозащищенности. Кроме того, ЗАО «СТАМП» предлагает уникальные на данный момент услуги по обслуживанию терминалов мгновенной оплаты: покупатель оборудования (правообладатель места установки, мелкие сети, индивидуальные предприниматели) избавляется от необходимости создания обслуживающего отдела, ведения сложной бухгалтерии, оплаты расходных материалов, а также имеет возможность приобрести оборудование в рассрочку и не инвестировать денежные средства в авансовый платеж.